Neuerungen in Dynamics CRM 2011

Diese Seite richtet sich an Kunden und Interessenten die bereits Dynamics CRM 4.0 einsetzen bzw. kennen. Zusammengefasst sind dies die wichtigsten Neuerungen:

• verbesserte Übernahme und Nutzung der Daten in Word und Excel
• einfache Anpassung der Oberfläche für den einzelnen Benutzer
• rollenbasierte Formulare und Ansichten
• verbessertes Dashboard (Übersicht der wichtigsten Daten)
• noch bessere Integration in Outlook
• einfache Einbindung von SharePoint
• Verwaltung und Steuerung von Vertriebszielen
• Prozessdialoge führen den Benutzer durch bestimmte Abläufe
• Einführung von Dynamics CRM Online (Betrieb im Microsoft Rechenzentrum)

Teile des folgenden Textes stammen von der Microsoft Webseite.

Verbesserte Microsoft Office-Schnittstelle

In Microsoft Dynamics CRM 2011 wird ein neues kontextbezogenes Office 2010-Menüband für den Microsoft Dynamics CRM Online- und den Microsoft Dynamics CRM-Browserclient sowie für Microsoft Dynamics CRM für Microsoft Office Outlook eingeführt. Das neue Menüband sorgt für eine einheitliche und gewohnte Navigation sowie für Benutzerfreundlichkeit und unterstützt Sie beim Integrieren von Microsoft Dynamics CRM in die Office 2010-Umgebung.

Erweiterte Benutzerpersonalisierung

Microsoft Dynamics CRM 2011 ermöglicht das Konfigurieren eines personalisierten Arbeitsbereichs, der auf Ihre individuelle Rolle und Ihre Informationsanforderungen zugeschnitten ist. Durch Personalisieren eines Arbeitsbereichs können Sie den Standardbereich und die Standardregisterkarte festlegen, die beim Öffnen von Microsoft Dynamics CRM angezeigt werden sollen. Darüber hinaus können Sie steuern, welche Links in der Arbeitsbereichsansicht angezeigt werden, wie viele Datensätze eine Liste enthalten soll, wie Zahlen und Datumsangaben dargestellt werden und welche Sprache für die Benutzeroberfläche verwendet werden soll. In Verbindung mit der neuen Dashboard-Funktion ermöglicht die Personalisierung die Erstellung eines personalisierten Dashboards für Ihre Standardansicht.

Rollenbasierte Formulare und Ansichten

Formulare und Ansichten werden in Microsoft Dynamics CRM 2011 abhängig von Benutzerrollen angezeigt. Durch das rollenbasierte Design wird gewährleistet, dass die Benutzer in Ihrer Organisation schnell auf die benötigten relevanten Informationen zugreifen können. Rollenbasierte Formulare und Ansichten sorgen zudem dafür, dass Benutzer keine Daten anzeigen können, für die sie keine Autorisierung besitzen.

Dashboards

Dashboards stellen eine leistungsfähige Funktion in Microsoft Dynamics CRM 2011 dar. Auf einem Dashboard stehen direkt alle wichtigen Informationen zur Verfügung, die Sie zum Treffen geschäftlicher Entscheidungen benötigen. Informationen aus unterschiedlichen Orten in Microsoft Dynamics CRM werden gesammelt und in einem schnell erfassbaren Format präsentiert. Sie müssen also nicht in mehreren Bereichen nach den benötigten Informationen suchen. Dashboards können einfach erstellt und ebenso einfach an Veränderungen der geschäftlichen Anforderungen angepasst werden.

Mehr Benutzerfreundlichkeit für Office Outlook

Microsoft Dynamics CRM 2011 verbessert die Integration von Microsoft Dynamics CRM in Microsoft Office Outlook mithilfe von Microsoft Dynamics CRM für Microsoft Office Outlook. Dabei werden die systemeigenen Funktionen von Outlook, z. B. Vorschaumöglichkeiten und bedingte Formatierungen, in vollem Umfang genutzt, und Bereiche von Microsoft Dynamics CRM werden als Unterordner in Outlook-E-Mail-Ordnern angezeigt. Bis auf wenige Ausnahmen umfassen diese Microsoft Dynamics CRM-Bereiche in Outlook sämtliche Funktionen, über die auch die Browserclients verfügen.

Kontextbezogene Dokumentenverwaltung

Wenn in Ihrer Organisation Microsoft SharePoint Server 2010 verwendet wird, können Sie auf einfache Weise Dokumente verwalten, die mit Datensätzen innerhalb einer bestimmten Entität zusammenhängen. Mit Windows SharePoint als Dokumentrepository ermöglicht die nahtlose Schnittstelle in Microsoft Dynamics CRM 2011 das schnelle Hinzufügen und Bearbeiten von Dokumenten, die einem bestimmten Datensatz zugeordnet sind. Wenn Sie die Dokumentenverwaltung einrichten, wird von Microsoft Dynamics CRM die Struktur für die Windows SharePoint-Website für die gewünschten Entitäten und Datensätze der Dokumentenverwaltung erstellt.

Zielverwaltung

Microsoft Dynamics CRM 2011 ermöglicht das Definieren von Leistungskennzahlen und Indikatoren für den Status des Unternehmens. Dadurch lassen sich Ergebnisse nachverfolgen und anhand der Ziele oder Metriken der Organisation messen. Definieren Sie schnell und einfach Ziele für eine Kampagne oder für eine Buchhaltungsperiode. Kombinieren Sie kleinere Ziele (beispielsweise für bestimmte Teams oder Gebiete) zu den übergeordneten Zielen Ihrer Organisation. Erstellen Sie ein Rollup aller Ziele im Vergleich zu den Ist-Werten, die Aufschluss über die Nachverfolgung geben.

Interaktive Prozessdialoge

Die Workflowfunktionen von Microsoft Dynamics CRM 2011 werden um interaktive Dialoge erweitert. Mithilfe von Dialogen wird den Kunden eine einheitliche Botschaft präsentiert. Darüber hinaus dienen Dialoge zum Sammeln und Verarbeiten von Informationen unter Verwendung von schrittweisen Skripts, mit deren Hilfe die Benutzer durch die einzelnen Prozesse geführt werden. Auf der einen Seite können Dialoge zum Steuern von Kundeninteraktionen und internen Prozessen verwendet werden. Auf der anderen Seite können Leistung und Vielseitigkeit von Dialogen durch die Implementierung von Workflowlogik verbessert werden. Von dieser Logik werden auf der Grundlage der Antworten eines Kunden oder Benutzers im Rahmen des Dialogskripts automatisierte Aufgaben aufgerufen.